邮件到线索：从解析的邮件中创建 Salesforce 记录
您是否每天都从不同平台收到大量线索邮件？您是否觉得从邮件中提取线索详情，并且手动在 Salesforce 创建记录非常耗时且重复？
现在，您可以轻松摆脱这种机械劳动，将邮件到线索的自动化流程提升到全新水平。
通过 Parseur，您能够从任何文档中提取文本，并实时将结构化数据推送到您的 Salesforce 销售漏斗。Parseur 是一款无需编程的工具，可从邮件和PDF中按需提取特定数据，操作简单，只需点击即可。
我们的客户来自各行各业，例如房地产、餐饮订购、房贷线索和电商等，都在使用 Parseur 从邮件中提取线索。解析后的数据可以轻松几步导出到 Salesforce。
为什么要将 Parseur 集成到 Salesforce？
当您收到格式、布局各异的大量线索时，必须手动将这些线索转入 Salesforce，这项工作既繁琐又耗时。而将 Salesforce 与强大的邮件解析工具整合后，可以自动实现：
- 用户在网站注册或提交表单后自动创建线索
- 线索通过邮件发起支持请求时自动更新数据
- 每当有新的邮件被解析时自动创建新记录
所需条件
要使用此集成，您需要：
- 一个已配置好邮箱的 Parseur 账号
- 一个 Salesforce 账号
- 一个已建立好 Parseur 与 Salesforce 连接的 Zapier 账号
第一步：注册免费计划并创建 Parseur 邮箱
Parseur 是一款可视化模板工具，拥有内置模板库。即使没有编程经验，您也可以轻松创建自定义模板。Parseur 背后的机器学习会在接收新文档时，始终选用最合适的模板。
请选择最贴合您行业的选项，本例中我们选择默认项。
选择第一个“自定义邮件（默认）”选项以创建您的邮箱。
第二步：将邮件转发到 Parseur 邮箱
邮件将在 10 秒内送达您的 Parseur 邮箱！
您还可以配置一条自动转发规则，让所有邮件自动发往 Parseur 邮箱。
第三步：用 AI 提取邮件数据
Parseur 解析结果如下所示：
今后您转发到该邮箱的所有类似邮件都会被 Parseur 自动处理。
第四步：将解析的数据导出到 Salesforce
借助 Zapier 这款同样无需代码的平台，我们可以在极短时间内完成 Parseur 到 Salesforce 的工作流设置。 点击“创建 zap”后，您将被重定向至 Zapier 账号。在那里您可新建 Zapier 账号或登录现有账号。
Zapier 会提示您登录 Parseur 账号并选择存有解析数据的 Parseur 邮箱。
Zapier 会连接 Parseur API 以获取解析邮件的数据。
第五步：连接 Zapier 和 Salesforce
选择 Salesforce 作为“应用”，将“操作事件”设为创建记录。
登录 Salesforce 账号后，您即可自定义记录。您可以直接用解析数据来自动化填写并将其推送到 Salesforce。
专注成交，繁琐操作交给 Parseur！
填写完所有字段即可向 Salesforce 发送测试记录。
确认无误后打开 Zap，集成即完成。几分钟内，您就能拥有 Parseur 邮件解析与 Salesforce 的自动化数据提取流程。
Parseur是一款强大的文档处理工具，能够从电子邮件、PDF及其他文档中提取数据，并实现工作流程自动化。 查看Parseur全部功能。
Salesforce（或称 Sales Cloud）是一款可定制的 CRM 平台，可以随着您的业务成长。您可以在一个平台上实时获取客户信息和活动，并通过仪表板和报表获得深刻洞察。它被 Gartner 评为 2020 年企业低代码应用平台（LCAP）魔力象限领导者。
Zapier是一款云端自动化工具，可以将多个应用程序互联。您可以连接两个或更多应用，实现无需代码和开发资源的重复任务自动化。