이메일을 통해 리드 생성: 파싱된 이메일로 Salesforce 레코드 만들기

매일 다양한 플랫폼에서 수백 개의 리드 메일을 받고 계신가요? 리드 정보를 이메일에서 추출해 Salesforce에 일일이 수동 입력하느라 고생하고 있진 않으신가요?

이제 반복적인 데이터 입력 작업은 줄이고, 리드 자동화의 효율성을 높이세요.

Parseur를 사용하면 어떤 문서에서든 텍스트를 추출해 잘 정리된 데이터로 변환하여 Salesforce 영업 퍼널에 실시간으로 보낼 수 있습니다. Parseur는 코딩 지식 없이 이메일에서 특정 데이터 추출 및 PDF에서 포인트 앤 클릭 방식으로 데이터를 추출하는 노코드 도구입니다.

부동산, 음식 주문, 주택담보대출 리드, 이커머스 등 다양한 업종에서 Parseur를 통해 리드를 이메일에서 추출합니다. 추출된 데이터는 몇 번의 클릭만으로 Salesforce로 손쉽게 내보낼 수 있습니다.

Parseur와 Salesforce 연동이 필요한 이유

다양한 형식이나 서식의 리드를 받을 때, 직접 Salesforce로 입력하는 건 번거롭고 시간이 소모됩니다. Salesforce에 강력한 이메일 파싱 도구를 연동하면 아래와 같이 자동화가 가능합니다:

1. 웹사이트나 웹폼에서 리드 등록 시, 자동으로 리드 생성
2. 이메일로 지원 요청을 받으면 해당 리드 정보 자동 업데이트
3. 이메일이 파싱될 때마다 새로운 레코드 자동 생성

필요 사항

이 연동을 위해 필요한 것은 다음과 같습니다:

• Parseur 계정 및 메일박스 설정
• Salesforce 계정
• Parseur와 Salesforce를 연결할 Zapier 계정 및 Zap 설정

1단계: 무료 플랜 가입 및 Parseur 메일박스 생성

Parseur는 템플릿 라이브러리가 내장된 시각적 템플릿 도구입니다. 별도의 코딩 지식 없이 맞춤 템플릿도 직접 만들 수 있습니다. Parseur의 머신러닝 덕분에, 새 문서가 도착할 때마다 항상 올바른 템플릿이 자동으로 적용됩니다.

업종에 맞는 옵션을 선택하세요. 이 글에서는 기본 옵션을 선택합니다.

첫 번째 옵션 "맞춤 이메일(기본값)"을 선택해 메일박스를 생성하세요.

2단계: 이메일을 Parseur 메일박스로 전달

메일함에는 10초 이내로 이메일이 도착합니다!

자동 전달 규칙을 설정해 메일이 자동으로 Parseur 메일박스로 이동하도록 할 수 있습니다.

3단계: AI로 이메일 데이터 추출

파싱 결과는 아래와 같이 표시됩니다:

이후 비슷한 이메일을 이 메일박스로 전달하면 Parseur가 자동으로 처리합니다.

4단계: 파싱된 데이터를 Salesforce로 내보내기

Zapier와 같은 또 다른 노코드 도구 덕분에 Parseur와 Salesforce 간 워크플로우를 빠르게 구축할 수 있습니다. "create zap"을 클릭하면 Zapier 계정으로 이동합니다. 이때 새 Zapier 계정 만들기 또는 기존 계정 로그인하기가 가능합니다.

Zapier에서 Parseur 계정에 로그인하고, 파싱된 데이터가 있는 메일박스를 선택하세요.

Zapier가 Parseur API를 통해 파싱된 이메일 데이터를 가져옵니다.

5단계: Zapier와 Salesforce 연결

앱(APP)으로 Salesforce를 선택하고, 액션 이벤트(Action event)로는 "Create Record"를 선택합니다.

Salesforce 계정에 로그인한 뒤 레코드를 맞춤 설정할 수 있습니다. 파싱된 데이터를 이용해 레코드를 사용자에 맞게 꾸미고 자동으로 Salesforce로 전송할 수 있습니다.

반복되는 입력 작업은 Parseur에 맡기고, 더 많은 거래 성사에 집중하세요!

필요 필드를 모두 채웠다면, Zapier에서 테스트 레코드를 Salesforce로 전송해 보세요.

결과가 만족스러우면 Zap을 활성화하면 연동이 완료됩니다. 몇 분 만에 이메일 파서와 Salesforce 간 자동 데이터 추출·등록 과정이 완성됩니다.