Email naar Lead: Maak Salesforce-records aan vanuit geparste e-mails

Ontvang jij dagelijks honderden leads in je mailbox van verschillende platforms? Vind je het tijdrovend om die leadgegevens uit je e-mails te halen en handmatig records aan te maken in Salesforce?

Stap uit die ratrace en neem je lead-automatisering naar het volgende niveau.

Met Parseur kun je tekst uit elk document halen en die realtime als perfect gestructureerde data direct naar jouw Salesforce-verkoopfunnel sturen. Parseur is een no-code tool waarmee je specifieke data uit e-mails en PDF’s kunt extraheren met een simpele point-en-click.

Onze klanten in sectoren zoals vastgoed, maaltijdbestellingen, hypotheek leads en e-commerce gebruiken Parseur om leads uit e-mails te halen. De geëxtraheerde data kun je in enkele klikken makkelijk naar Salesforce exporteren.

Waarom Parseur integreren met Salesforce?

Wanneer je meerdere leads ontvangt in verschillende formaten of layouts, moet je ze handmatig overzetten naar Salesforce — dat is omslachtig en tijdrovend. Door Salesforce te koppelen aan een krachtige e-mail parser kun je automatisch:

1. Een lead aanmaken wanneer die zich registreert via jouw website of een webformulier
2. Een lead bijwerken als die een supportverzoek via e-mail stuurt
3. Elke keer dat een e-mail wordt geparsed een nieuw record aanmaken

Wat heb je nodig

Voor deze integratie heb je het volgende nodig:

• Een Parseur account met een ingestelde mailbox
• Een Salesforce account
• Een Zapier account met een Zap tussen Parseur en Salesforce

Stap 1: Meld je aan voor het gratis plan en maak je Parseur-mailbox aan

Parseur is een visuele template-tool met een ingebouwde templatebibliotheek. Je kunt zelfs je eigen custom templates maken als je geen programmeerkennis hebt. Dankzij de machine learning achter Parseur pakt het systeem altijd automatisch het juiste template zodra er een nieuw document binnenkomt.

Kies de beste optie die past bij jouw branche; voor dit artikel kiezen we de standaardoptie.

Selecteer de eerste optie "custom emails (default)" om je mailbox aan te maken.

Stap 2: Stuur je e-mail door naar de Parseur-mailbox

De e-mail verschijnt binnen 10 seconden in je mailbox!

Je kunt ook een automatische doorstuurregel instellen zodat je e-mails automatisch naar je Parseur-mailbox worden gestuurd.

Stap 3: Haal e-maildata uit met AI

De geparste resultaten zien er zo uit:

Elke soortgelijke e-mail die je naar deze mailbox doorstuurt, wordt automatisch verwerkt door Parseur.

Stap 4: Geëxtraheerde data exporteren naar Salesforce

Dankzij Zapier, ook een no-code tool, zetten we in een mum van tijd een workflow op tussen Parseur en Salesforce. Zodra je op "create zap" klikt, word je doorverwezen naar je Zapier-account. Je kunt dan een nieuw Zapier-account aanmaken of inloggen op je bestaande account.

Zapier vraagt je om in te loggen op je Parseur-account en de Parseur-mailbox te kiezen waar de geparste data zich bevindt.

Zapier haalt via de Parseur API de geparste e-maildata op.

Stap 5: Koppel Zapier aan Salesforce

Kies Salesforce als "app" en Create Record als "action event"

Log in op je Salesforce-account zodat je het record kunt aanpassen. Je kunt de geparste data gebruiken om het record te personaliseren en het direct naar Salesforce te sturen.

Focus op het sluiten van meer deals en laat het handmatige proces over aan Parseur!

Zodra je alle velden hebt ingevuld, kun je een testrapport naar Salesforce sturen.

Ben je tevreden over het resultaat? Zet de Zap aan en je integratie is compleet. Binnen enkele minuten heb je een geautomatiseerd proces opgezet waarmee e-maildata naar Salesforce gaat!