Email to Lead : Créer des enregistrements Salesforce à partir d'emails parsés

Recevez-vous chaque jour des centaines de leads dans votre boîte mail depuis différentes plateformes ? Trouvez-vous laborieux d’extraire les informations de ces leads présents dans vos emails et de créer manuellement des enregistrements dans Salesforce ?

Quittez ce cercle sans fin et passez à la vitesse supérieure en matière d’automatisation des leads.

Grâce à Parseur, vous pouvez extraire le texte de n'importe quel document et l’envoyer à votre tunnel de vente Salesforce en temps réel, sous forme de données parfaitement structurées. Parseur est un outil no code permettant d’extraire des données spécifiques des emails et des PDF en quelques clics.

Nos clients issus de secteurs variés comme l'immobilier, la restauration, les leads de prêts hypothécaires et le e-commerce utilisent Parseur pour extraire des leads à partir d’emails. Les données extraites peuvent être exportées très facilement vers Salesforce, en seulement quelques clics.

Pourquoi intégrer Parseur à Salesforce ?

Lorsque vous recevez de multiples leads sous différents formats ou mises en page, il faut transférer ces leads manuellement vers Salesforce, ce qui est fastidieux et chronophage. Intégrer Salesforce à un puissant outil de parsing d’emails vous permettra d’automatiser :

1. La création d’un lead après son inscription sur votre site ou via un formulaire web
2. La mise à jour d’un lead lorsqu’il envoie une demande d’assistance par email
3. La création d’un nouvel enregistrement à chaque fois qu’un email est parsé

Ce qu’il vous faut

Pour utiliser cette intégration, vous aurez besoin de :

• Un compte Parseur avec une boîte mail configurée
• Un compte Salesforce
• Un compte Zapier avec un Zap Parseur > Salesforce configuré

Étape 1 : Inscrivez-vous gratuitement et créez votre boîte mail Parseur

Parseur est un outil de création de modèles visuels qui inclut une bibliothèque de modèles intégrée. Vous pouvez aussi créer des modèles personnalisés, même sans compétence en programmation. Le machine learning de Parseur sélectionnera toujours le bon modèle dès qu’un nouveau document est reçu.

Choisissez l’option la mieux adaptée à votre secteur ; dans le cadre de cet article, nous conserverons l’option par défaut.

Sélectionnez la première option "emails personnalisés (par défaut)" pour créer votre boîte de réception.

Étape 2 : Transférez votre email à la boîte de réception Parseur

L’email arrivera en moins de 10 secondes dans la boîte de réception !

Une règle de transfert automatique peut aussi être configurée afin que vos emails arrivent automatiquement dans votre boîte Parseur.

Étape 3 : Extrayez les données de l'email grâce à l’IA

Les résultats parsés ressembleront à ceci :

Tous les emails similaires que vous transférez à cette boîte seront automatiquement traités par Parseur.

Étape 4 : Exportez les données parsées vers Salesforce

Grâce à Zapier, un autre outil no code, nous allons configurer un workflow entre Parseur et Salesforce en quelques instants. Une fois que vous cliquez sur “créer zap”, vous êtes redirigé vers votre compte Zapier. Vous pouvez alors créer un nouveau compte Zapier ou vous connecter à votre compte existant.

Zapier vous demandera de vous connecter à votre compte Parseur et de sélectionner la boîte de réception Parseur où sont localisées les données parsées.

Zapier contactera l’API Parseur pour récupérer les données de l’email parsé.

Étape 5 : Connectez Zapier à Salesforce

Choisissez Salesforce comme “application” et Créer un enregistrement comme “événement d’action”

Connectez-vous à votre compte Salesforce afin de personnaliser l’enregistrement. Vous pourrez utiliser les données parsées pour personnaliser l’enregistrement et l’envoyer automatiquement à Salesforce.

Concentrez-vous sur la conclusion de vos ventes et laissez la partie chronophage à Parseur !

Une fois que vous avez complété tous les champs, vous pouvez envoyer un enregistrement test à Salesforce.

Lorsque le résultat vous satisfait, activez le Zap et votre intégration sera finalisée. En quelques minutes, vous disposerez d’un processus automatique d’extraction de données entre un parseur d’emails et Salesforce.