Email para Lead: Crie registros do Salesforce a partir de e-mails analisados

Você recebe centenas de leads por e-mail de diferentes plataformas todos os dias? Você acha que é demorado extrair os detalhes desses leads dos e-mails e, manualmente, criar registros no Salesforce?

Pare de girar em círculos e leve a automação da sua geração de leads para o próximo nível.

Usando o Parseur, você pode extrair texto de qualquer documento e enviá-lo para o seu funil de vendas do Salesforce em tempo real, como dados perfeitamente estruturados. O Parseur é uma ferramenta sem código para extrair dados específicos de e-mails e PDFs de forma simples, com apontar e clicar.

Nossos clientes de diversos setores, como imobiliário, pedidos de comida, leads de hipoteca e e-commerce usam o Parseur para extrair leads de e-mails. Os dados extraídos podem ser facilmente exportados para o Salesforce em apenas alguns cliques.

Por que integrar o Parseur ao Salesforce?

Quando você recebe vários leads em diferentes formatos ou layouts, é preciso transferi-los manualmente para o Salesforce, o que é tedioso e consome tempo. Integrar o Salesforce com uma poderosa ferramenta de extração de dados de e-mail irá ajudar você a, automaticamente:

1. Criar um lead assim que ele se cadastrar em seu site ou por meio de um formulário web;
2. Atualizar um lead quando ele enviar uma solicitação de suporte por e-mail;
3. Criar um novo registro cada vez que um e-mail for processado.

O que você precisará

Para usar essa integração, você precisará de:

• Uma conta Parseur com uma caixa de correio configurada;
• Uma conta Salesforce;
• Uma conta Zapier com um Zap entre Parseur e Salesforce configurado.

Etapa 1: Inscreva-se no plano gratuito e crie sua caixa de correio Parseur

O Parseur é uma ferramenta visual de modelos que possui uma biblioteca integrada de templates. Você também pode criar modelos personalizados mesmo sem nenhum conhecimento em programação. O aprendizado de máquina do Parseur sempre seleciona o modelo correto sempre que um novo documento chega.

Escolha a opção mais adequada para o seu setor; para fins deste artigo, vamos escolher a opção padrão.

Selecione a primeira opção "e-mails personalizados (padrão)" para criar sua caixa de correio.

Etapa 2: Encaminhe seu e-mail para a caixa de correio Parseur

O e-mail chegará na caixa de correio em menos de 10 segundos!

Uma regra de encaminhamento automático também pode ser configurada para que seus e-mails sejam enviados automaticamente para sua caixa de correio Parseur.

Etapa 3: Extraia dados do e-mail com IA

Os resultados extraídos aparecerão assim:

Todos os demais e-mails semelhantes encaminhados para esta caixa de correio serão processados automaticamente pelo Parseur.

Etapa 4: Exporte os dados analisados para o Salesforce

Graças ao Zapier, outra ferramenta sem código, vamos configurar um fluxo de trabalho entre o Parseur e o Salesforce em instantes. Assim que você clicar em "criar zap", será redirecionado para sua conta do Zapier. Você pode criar uma nova conta Zapier ou fazer login na sua existente.

O Zapier solicitará que você faça login na sua conta do Parseur e selecione a caixa de correio Parseur onde os dados analisados estão localizados.

O Zapier acessará a API do Parseur para recuperar os dados analisados do e-mail.

Etapa 5: Conecte o Zapier ao Salesforce

Escolha Salesforce como "app" e Criar Registro como "evento de ação"

Faça login em sua conta do Salesforce para que possa personalizar o registro. Você poderá usar os dados analisados para personalizar o registro e enviá-lo automaticamente ao Salesforce.

Concentre-se em fechar mais negócios e deixe o processo manual com o Parseur!

Depois de preencher todos os campos, você pode enviar um registro de teste para o Salesforce.

Quando estiver satisfeito com os resultados, ative o Zap e sua integração estará completa. Em minutos, você terá um processo automatizado de extração de dados configurado entre um extrator de e-mail e o Salesforce.