Email to Lead: Crea registros de Salesforce a partir de emails analizados

¿Recibes cientos de leads en tu bandeja de entrada de diferentes plataformas a diario? ¿Te resulta tedioso extraer los detalles de esos leads de tus correos electrónicos y crear manualmente registros en Salesforce?

Sal de esta rueda de hámster y lleva tu automatización de leads al siguiente nivel.

Con Parseur, puedes extraer texto de cualquier documento y enviarlo a tu embudo de ventas de Salesforce en tiempo real como datos perfectamente estructurados. Parseur es una herramienta sin código para extraer datos específicos de emails y PDFs de manera intuitiva y visual, con solo apuntar y hacer clic.

Nuestros clientes de diversos sectores, como bienes raíces, pedidos de comida, leads de hipotecas y e-commerce utilizan Parseur para extraer leads de emails. Los datos extraídos se pueden exportar fácilmente a Salesforce en solo unos clics.

¿Por qué integrar Parseur con Salesforce?

Cuando recibes varios leads en diferentes formatos o diseños, tienes que transferirlos manualmente a Salesforce, lo cual es tedioso y consume mucho tiempo. Integrar Salesforce con una potente herramienta de análisis de emails te ayudará a automatizar automáticamente:

1. Crear un lead después de que se registre en su sitio web o a través de un formulario web
2. Actualizar un lead cuando envía una solicitud de soporte por correo electrónico
3. Crear un nuevo registro cada vez que se analiza un correo electrónico

Qué necesitarás

Para utilizar esta integración necesitarás:

• Una cuenta de Parseur con un buzón configurado
• Una cuenta de Salesforce
• Una cuenta de Zapier con un Zap entre Parseur y Salesforce configurado

Paso 1: Regístrate en el plan gratuito y crea tu buzón de Parseur

Parseur es una herramienta visual de plantillas que dispone de una biblioteca de plantillas integrada. También puedes crear plantillas personalizadas incluso sin saber programar. La inteligencia artificial detrás de Parseur siempre elegirá la plantilla adecuada cuando entre un nuevo documento.

Elige la mejor opción para tu sector; para el propósito de este artículo, seleccionaremos la opción predeterminada.

Selecciona la primera opción "correos electrónicos personalizados (predeterminado)" para crear tu buzón.

Paso 2: Reenvía tu email al buzón de Parseur

¡El email llegará en menos de 10 segundos al buzón!

Una regla de reenvío automático también puede configurarse para que tus correos lleguen automáticamente a tu buzón de Parseur.

Paso 3: Extrae los datos del email con IA

Los resultados analizados aparecerán así:

Cualquier otro email similar que reenvíes a este buzón será procesado automáticamente por Parseur.

Paso 4: Exporta los datos analizados a Salesforce

Gracias a Zapier, otra herramienta sin código, configuraremos un flujo de trabajo entre Parseur y Salesforce en muy poco tiempo. Una vez que hagas clic en "crear zap", serás redirigido a tu cuenta de Zapier. Podrás crear una nueva cuenta de Zapier o iniciar sesión en tu cuenta existente.

Zapier te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Parseur y selecciones el buzón de Parseur donde están los datos analizados.

Zapier contactará la API de Parseur para recuperar los datos analizados del correo electrónico.

Paso 5: Conecta Zapier con Salesforce

Elige Salesforce como "app" y Crear registro como "evento de acción"

Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce para que puedas personalizar el registro. Podrás usar los datos analizados para personalizar el registro y enviarlo a Salesforce automáticamente.

Concéntrate en cerrar más tratos y deja el proceso manual a Parseur.

Una vez que hayas completado todos los campos, puedes enviar un registro de prueba a Salesforce.

Cuando estés satisfecho con los resultados, activa el Zap y tu integración estará completa. En cuestión de minutos, tendrás un proceso automatizado de extracción de datos configurado entre un analizador de emails y Salesforce.