主なポイント
- 88%の顧客が、企業が提供する体験は、商品やサービスと同じくらい重要だと回答。2020年の80%から上昇しています。
- 顧客データの手入力は、ミスが発生しやすく時間がかかります。
- ParseurはCRM自動化に欠かせないアドオンです。
新しいリードの獲得と既存顧客の満足度維持―この業務は決して簡単ではありません。
もし、これらすべてを手作業でこなしているなら、その労力は非常に大きいはず。CRM自動化について考えたことはありますか？もしまだなら、この記事でたくさんのことを学べます。
CRMとは？
平易に言えば、CRMはリードや顧客とのやりとりを管理し、顧客関係を改善・維持するためのプロセスです。どんなビジネスでも顧客は不可欠な存在であり、CRMは事業活動のどの側面にも劣らず重要です。
CRMプロセスには、以下の5つの主要なステージがあります：
- リードの獲得
- 顧客獲得
- コンバージョン
- 顧客維持
- 顧客ロイヤルティ
現代の顧客は進化しており、企業も絶え間ない変化に対応する必要があります。手動のプロセスでは作業が複雑化し、エラーが起こりやすくなることで顧客体験に影響を及ぼします。
88%の顧客が、企業体験を商品やサービスと同じくらい重要だと考えています（2020年の80%から上昇）。
顧客データの手入力はミスが起こりやすく時間がかかる
例えば、様々なプラットフォームからリード情報を受信する不動産仲介業を考えてみましょう。リード情報は複数チャネルからさまざまな形式・レイアウトでメールボックスに届きます。その全てのメールに目を通し、重要な顧客データを抽出し、CRMツールへ手作業で登録するのは大変です。
営業担当者は業務時間の17%をデータ入力作業に費やしています。
リードや顧客の数が少ないうちはまだ対処できますが、会社が成長するにつれて、ミスを避けて効率化するには自動化CRMの導入が最善策です。
手動プロセスは追跡が難しい
従業員がCRMツールに新しい連絡先を作成する際にミスをした場合、あとから発見して修正するのは困難です。ダブルチェックにも時間とコストがかかります。
自分の仕事人生を顧客管理だけに使いたくないものです。
CRM自動化で解決
CRM自動化とは、CRMプロセス内で繰り返される手動業務を自動化できることを指します。自動化によりプロセスが合理化され、生産性が向上します。
CRM自動化はマーケティング自動化とは異なりますが、両者は連携することで組織の効率を最大化できます。
代表的なCRM自動化ツールは？
- Salesforce
- HubSpot
- Zoho CRM
- ActiveCampaign
CRM自動化のメリット
自動化をCRMプロセスに取り入れることで、ビジネスと顧客双方に大きなメリットがあります。
データ入力ミスの排除
自動化ツールは、特にOCRやAIが統合されたものは高精度です。データがミスなく処理されていることを安心して任せられます。
効率の向上
CRM自動化が煩雑な作業を肩代わりするため、より生産的なタスク――たとえばリード獲得や顧客との信頼関係構築――に注力できます。
より豊富なデータと高度なレポート
自動化ツールは非構造化データを構造化データに変換でき、処理や分析が容易に。これにより企業は顧客理解を深め、より良い意思決定を下せます。
他アプリとの連携
CRM自動化により、人手を介さずにシームレスに他アプリへデータを送信できます。
CRM自動化の57%はリードナーチャリング、36%が顧客エンゲージメント、28%がレポーティングの用途です。
CRM自動化は人間らしさを排除するものではなく、従業員と協力して効率を高めるためのものです。
すべての業界にCRM自動化は必要？
不動産、医療、ECなどあらゆる分野でCRMプロセスの自動化により手動でのデータ抽出が減ります。
企業は収益の20%〜30%を非効率なプロセスで失っていると言われており、CRM自動化への投資は有効な理由となります。
Parseur：あなたが気づかなかったCRMの相棒
ParseurはあなたのCRM自動化プロセスをレベルアップします。Parseurは強力なメールデータ抽出ツールで、AI OCR技術を活用しています。設定も簡単で、プログラミング知識不要。誰でも扱えるよう設計されています。
ParseurはCRM自動化のどこで活躍する？
大量のメールやリードを受信する不動産業者のケースを思い出してください。Parseurはメールからリード情報を自動で抽出し、CRMツールに送信できます。
- Parseurと自分・会社のメールボックス間で自動転送ルールを設定します。全てのメールがParseurに送信されます。
- Parseurには組み込みテンプレートがあり、用途ごとにデータを自動抽出します。
- AIアシストテンプレートで、どの情報をメールから抽出するか教えることも可能です。
- パース済みデータが用意できたら、ParseurのZapierやMakeとのネイティブ連携を利用してParseurとCRMツール間のワークフローを設定できます。
Parseurを使って作れるCRM自動化ワークフロー例：
- メールで受信したデータを使いMicrosoft Dynamics CRMを更新
- HubSpot CRMで自動的に連絡先を作成
- Realvolveで新しい連絡先を作成
- WiseAgentで新たなリード追加
- 受信メールからZoho CRMに新規リード作成
- Wealthboxで新規連絡先を作成
ワークフロー設定は一度だけでOK。その後はすべて瞬時に処理されます。
ご覧の通り、Parseurの導入により手動データ入力が不要になり、他の顧客管理業務に集中できるようになります。
顧客関係以外の新たな関係も築く準備はできていますか？
顧客関係は他のどんな関係にも劣らず要求が高く重要ですが、複雑である必要はありません。この記事を読んだ今なら、顧客関係だけでなく、他の大切な人間関係にも時間を持てるはずです。CRM自動化、とりわけParseurのようなツールのサポートで、作業時間を削減しストレスを減らし、顧客とのつながりもまるでコーヒー片手に気軽に話すようなものに変えられるでしょう。
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